机械设备行业周报：油服迎板块性大机会,国家能源安全加大油气勘

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焦点组合:三一重工(1月、8月金股)、徐工机器(2月金股);杰瑞股分(3月、6月金股)、呆板人(4月、5月、7月金股)、海特高新(芯片)

重点股池:北方华创、长川科技、晶盛电机、先导智能、艾迪紧密、恒立液压、柳工、华测检测、埃斯顿、郑煤机、上海电机、中集团体、海油工程、天奇股分、六合科技、金卡智能、振华重工、中海油服、中国中车、中铁工业、华铁股分、康尼电机、杰克股分、弘亚数控、中国船舶、安徽协力、中鼎股分、天沃科技、威海广泰、通源煤油、中曼煤油、石化机器、中油工程

焦点概念:海内原油增产,油服板块性机遇!力推工程机器龙头、自立可控!

(1)油服有望迎来板块性机遇:国度能源平安请求加大海内油气勘察开辟!近日,中煤油、中海油召开专题集会,进修贯彻习总布告首要指示,钻研晋升海内油气勘察开辟力度,以包管国度能源平安等事情。如油价连结相对于不乱,油服行业如同2016年的工程机器,2018-2020年弹性大。力推杰瑞股分(中泰3月、6月金股)、安东油田办事、通源煤油、海油工程、中海油服等。

(2)近期政策边际放松,有扩内需、加大基建、适度宽松趋向,7月发掘机销量增速45%延续超预期,力推工程机器龙头。力推三一重工(中泰1月、8月金股)、徐工机器(中泰2月金股)、柳工、恒立液压、艾迪紧密。

(3)8月15日,“世界呆板人大会”将在北京举办。看好优良发展--半导体装备、智能装备、军民交融。看好呆板人(中泰四、五、7月金股)、海特高新(第二/三代化合物芯片,军民交融)、北方华创、长川科技、晶盛电机、先导智能、金卡智能、天奇股分、杰克股分。

(4)重点看好中报、三季报事迹有望超预期标的:油服龙头(杰瑞股分三季报估计增加600-650%)、智能设备(呆板人中报事迹增加18-38%,扣非增加51-76%)、工程机器龙头(中报事迹:三一重工预增180-210%、徐工机器预增82-109%、柳工预增106-156%等)、半导体装备龙甲等。

上周陈述/交换:3篇深度:煤炭机器、激光器、拓斯达;徐工、轨交设备等

【煤炭机器】行业深度:迈向寡头竞争,龙头红利延续性有望超预期。【激光器】行业深度:国产物牌有望弯道超搬家,车。【拓斯达】深度:呆板人后起之秀,打造领先智能制造综合办事商。【轨交设备】铁路投资有望重返8000亿;力推中国中车、中铁工业。【徐工机器】控股股东成江苏第一批混改试点,中持久成长向好。【艾迪紧密】中报事迹大增80%,高端液压件获冲破。

【工程机器】举荐賓果賓果,三一重工、徐工机器、柳工、恒立液压、艾迪、协力等。

【油气设备】力推杰瑞股分,看好通源煤油、海油工程、中海油服等。

【半导体设备】重点举荐呆板人(半导体装备新星)、海特高新、北方华创。 n 【智能设备】重点举荐呆板人(300024),看好埃斯顿、拓斯达、克莱电机。

危害提醒:周期性行业苏醒延续性危害、传统行业转型低于预期危害。

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