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2018-02-淚溝,26 13:32来历：朴直证券股分有限公司
高投入下国产自立品牌工业呆板人难交出一份得意的答卷。为加快制造业转型进级,中国于2015年提出《智能制造2025》,到今朝为止仅中心部委层面公布的工业呆板人相干财产政策近10条,各地当局也纷繁加大对工业呆板人的资金投入和配套补助,相干财产基金如雨后春笋层见叠出;与此同时,适龄劳动听口数量降低,人工本钱增长也进一步倒逼中国的工业呆板人财产加快成长。中国已持续五年景为工业呆板人第一大消费国,2017年中国市场工业呆板人产量达13.1万台,同比增加81%,此中下流汽车和3C行业需求最为兴旺。可是国产自立品牌工业呆板人成长低于预期。①从价值份额来看,工业呆板人“四大师族”盘踞了60%的市场份额,而海内自立品牌占比不到10%,产物还重要集中在价值链的中低端;从贩卖台数份额来看,比年来国产自立品牌份额一向在30%摆布,并没有较着晋升,外资和合股品牌还在进一步扩展产能抢占中国市场。
②在行业增速火爆的大情况下,国产自立品牌工业呆板人2017年上半年销量同比增加仅20%,远低于行业增速。今朝绝大部门的国产工业呆板人本体都没法到达盈亏均衡点,跟着外资、合股品牌工业呆板人逐步贬价,盈亏均衡点还在不竭举高,绝大部门国产呆板人企业账面红利重要经由过程体系集成营业而非真正经由过程本体贩卖。
缺少焦点零部件技能是自立品牌工业呆板人的阿喀琉斯之踵。工业呆板人“四大师族”在焦点零部件具备代价和技能上风。以发那科为例,它的工业呆板人全世界出货量到2015年就已到达40万台,这些外资和合股品牌呆板人企业不但采购焦点零部件本钱低,出产有范围效应,并且工业呆板人不乱性和靠得住性更强,跟着“四大师族”中小型呆板人代价渐渐降低,国产工业呆板人代价上风其实不较着,最首要的是这些企业都在零部件上具有本身的焦点竞争上风,而海内的工业呆板人绝大部门只是组装,没有焦点零部件技能,不管本钱仍是技能都没法和这些企业比拟。国产自立品牌工业呆板人冲破的条件是焦点零部件技能必需实现冲破。
黑黑暗的曙光,在一些专注于焦点零部件企业的尽力下,国产工业呆板人焦点零部件逐步起头冲破。工业呆板人焦点零部件包括减速机、伺服体系和节制器,占呆板人本体本钱的70%。①减速机分为用在大负载上的RV减速机和用在小负载上的谐波减速机,日本的纳博特斯克和哈默纳科盘踞了减速机全世界75%的市场份额,2020年海内工业呆板人减速机市场范围将到达61亿元。以绿的谐波为首的国产谐波减速机已实现技能冲破,绿的谐波2016年贩卖谐波减速机跨越6万台,正渐渐实现入口替换;RV减速机技能壁垒相对于更高,短期内仍难龍虎,以冲破。
②伺服体系重要用来驱动呆板人举行精准活动,2020年工业呆板人伺服体系海内市场范围有望靠近38亿元。今朝日系和泰西系的企业垄断了伺服体系的高精端市场,汇川科技、埃斯顿等海内企业逐步崭露头角从中小功率伺服起头实现入口替换。③外洋工业呆板人厂家多采纳本身的节制器,海内节制器市场还没有构成较着的竞争款式,采纳第三方节制器或收购海外节制器企业可能成为海内呆板人公司晋升焦点竞争力的有用路子。
整体来看,固然海内的焦点零部件成长寸步难行,可是依然有像南通振康、绿的谐波等一系列公司专注于焦点零部件研发,才使中国自立品牌工业呆板人将来有冲破的但愿。
面临工业呆板人财产链火热市场,海内企业短时间可以在体系集成上分一杯羹。体系集成下流利用遍及,汽车和3C是两个重要利用行业,相对付工业呆板人本体和焦点零部件,体系集成技能门坎较低,多以中小范围企业为主,行业竞争异样剧烈,倒是全部工业呆板人财产链海内企业独一红利的环节,可是从持久来看,全部行业重要有三大瓶颈①行业大部门都长短标定单,定单驱动听员同比例增加,难形陈规模效应。②体系集成必要对行业出产工艺有深入理解,很难实现跨行业接单。③付款前提差,现金流严重,应收账款大。可以存眷体系集成三个标的目的:非标产物尺度化,专注高景气宇下流行业的公司和PPP模式。
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發表於 2019-6-5 17:46:18
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